O espanto de Júlia mal a permitiu socorrer a dama que jazia inconsciente no chão. Uma multidão de ideias estranhas e imperfeitas lhe invadiu a mente, e ela se perdeu em perplexidade; mas, ao examinar as feições da estranha, que agora reacendeam, pensou ter descoberto a semelhança com Emília! “É mesmo?” perguntou o pequeno aleijado.!

Chegaram ao reino dos besouros; e estes eram em tal número e faziam um zumbido tão alto, que o Rei temeu ficar surdo. Perguntou a um deles, que lhe parecia ter mais inteligência, se sabia onde se encontrava o Rei dos Pavões. "Senhor", respondeu o besouro, "o reino dele fica a trinta mil léguas daqui; escolheste o caminho mais longo para alcançá-lo." "E como sabes disso?", perguntou o Rei. "Porque", respondeu o besouro, "nós o conhecemos muito bem, pois todos os anos passamos dois ou três meses nos seus jardins." Então, o Rei e seu irmão abraçaram o besouro e partiram de braços dados para jantar juntos, e os dois estrangeiros admiraram todas as curiosidades daquele novo país, onde a menor folha de uma árvore valia uma moeda de ouro. Depois disso, continuaram sua jornada e, tendo sido guiados pelo caminho certo, não demoraram a chegar ao seu fim. Ao chegarem, encontraram todas as árvores carregadas de pavões e, de fato, havia pavões por toda parte, de modo que era possível ouvi-los conversando e gritando a duas léguas de distância. Mas Júlia, cuja mente estava ocupada com uma terrível ansiedade por Ferdinando, tornou-se indiferente a tudo ao seu redor. Nem mesmo a presença de Hipólito, que há pouco a teria elevado da miséria à alegria, conseguiu apaziguar sua angústia. O apego firme e nobre de seu irmão havia se aprofundado em seu coração, e a reflexão só agravava sua aflição. No entanto, os bandidos persistiram em afirmar que ele não estava escondido em seus recessos; e essa circunstância, que lançou uma sombra mais profunda sobre os temores de Hipólito, transmitiu um vislumbre de esperança à mente de Júlia.

“Levante-se agora”, disse a mãe. Bob seguiu-o e foi levado até um pequeno grupo de arbustos que crescia na borda, a alguma distância do hotel. O Sr. Whitney empurrou-os para o lado e revelou uma pequena saliência a poucos metros da borda, que oferecia um assento confortável. O grande abismo estendia-se até onde a vista alcançava. Nele erguiam-se pináculos, torres e cadeias de montanhas, alternando-se com vales profundos e ravinas. Bem no fundo serpenteava um minúsculo fio de prata, o Rio Colorado, para cuja passagem a natureza empreendera uma tarefa tão gigantesca e, em sua realização, criara tamanha beleza.